跟着算力芯片的电力需求大幅度进步衢州管道保温施工，AI电源成为了GPU后，又个被大限制采购的器件。而AI电源上的核心收尾芯片——MCU，也在脚下成为了炙手可热的产物。
5月6日，界面新闻《硬科技头条》记者从国内MCU产业链获悉，现时多数国际的AI电源、光通讯公司，正驱动大限制采购国产MCU芯片，以交代速扩展的算力和AI电源需求。
AI 电源需要交代如今GPU/NPU 的瞬时大电流、宽动态负载、功率密度挑战，MCU 则是AI电源的核心收尾核心，因循 AI 负载的动态、功耗供电需求。
以大家能电源经管芯片（PMIC）龙头MPS（Monolithic Power Systems）为例，因为AI电源芯片绑定英伟达、AMD、英特尔、微，收入利润比年增，2026年季度，MPS净利润达1.932 亿好意思元，同比增长43.1，毛利率达55.3。 其股价在2026年年内涨幅达到了73.58，现时市值772.77亿好意思元。
AI电源的剧烈增长也胜仗传至MCU上游产业链，MCU缺货波浪从本年年头已有线索。界面新闻记者了解到，国产MCU厂商中微半体于本年1月晓谕对MCU等产物提价15至50；国民时候也于3月26日向客户发出价钱一样示知，晓谕自4月7日起对部分产物价钱上调15至20。
界面新闻记者从产业链了解到，国民时候在AI管事器电源MCU域终了关节阻扰：本年已驱动对大家顶电源经管大厂终了批量供货，现时电源监控芯片已自如量产，单价1.5—2好意思元；本年7月两款通讯类芯片将完成送样衢州管道保温施工，有望成为该客户核心国产MCU作伙伴，握续进步配套份额。
“是算力建立怒潮致的AI管事器出货量激增，其电源模块收尾芯片需求也随之加多；二是AI数据中心对800G、1.6T速光模块的需求爆发，拉动有关型号握续缺货”，名MCU产业链核心东谈主士对界面新闻记者暗示，管事器和光通讯的电源功率大幅度进步，是促进MCU用量缺少的核心原因。
上述东谈主士告诉界面新闻，以英伟达GB系列管事器为例，单台机柜内有18个缱绻单位，每个缱绻单位需要10余个电源模块，每个模块内置3颗MCU。据此估算，仅电源板项，单台机柜的MCU用量就过500颗，而每颗价值在约1至3好意思元不等。
手机：18632699551（微信同号）该名东谈主士预估，仅英伟达单10万个机柜量估算，其电源MCU商场空间就在4.5亿元东谈主民币傍边。重迭谷歌、亚马逊等其他大客户，合座预期商场空间过10亿元。
AI管事器以外，光模块的需求井喷，也让配套MCU变得供不应求。
本年4月衢州管道保温施工，铁皮保温施工国内多MCU厂商发出加价示知，光通讯域的涨幅开阔在15至20之间，部分罕见规格产物甚而上调50以上。行业算计，国内光通讯MCU的合座价钱，本年以来累计已涨约40。
名光模块行业东谈主士对界面新闻分析，跟着AI集群限制扩展，单颗GPU对应的光模块配比正在快速进步，而每个光模块里简约需要1至2颗MCU来收尾激光器、经管收发信号等。正因如斯，光模块MCU的需求也向上放大。
盛研报预测，2026年大家800G光模块出货量预测较2025年翻倍。另有行业机构预估，1.6T光模块本年出货量将从百万只别跃升至逾2000万支，MCU的用量也将会剧增。
在众国产MCU厂商之中，兆易立异是入场光模块早的玩。其GD32E501系列光通讯用MCU自2020年头量产以来，已在数据中心、云管事器、50G前传等域正常诓骗。
兆易立异2025年半年报显现，其光模块MCU营收终了速增长，亦然当期MCU业务增速快的细分向之。
国民时候则是卡位1.6T速光模块增量发展周期，于本年春节前出可400G、800G、1.6T速度的光模块用MCU产物。产物酿成昭着时候各异化，强势切入端光模块主控赛谈。据了解，现时该款用芯片已在国内多光模块器件及开辟配套厂商稳步进产物入。
界面新闻记者了解到，光模块MCU赛谈时候门槛、工况适配圭臬严苛，国内偶然切入800G/1.6T端速光模块主控域的厂商终点有限。其中兆易立异布局较早，在中低速光模块存量商场领有先发与产物熟悉度势；国民时候则聚焦1.6T端增量赛谈终了各异化解围，同期依托本人在电源供应链的作渠谈资源，积拓展国际商场，布局切入线光模块厂商供应链。
除了爆发的需求致MCU缺货，国际厂商的供应问题，也向上加重了缺货提价趋势。
界面新闻记者了解到，面，算力投资的爆发带动了存储芯片产能被大限制占用，晶圆代工场将资源向毛利存储产物歪斜，MCU所依赖的熟悉制程产能遭到挤压。与此同期，AI数据中心建立催生的光模块和管事器电源需求，又为MCU开了新的增量空间。
这名行业东谈主士暗示，除了需求端爆发以外，国产MCU厂商订单量增长的另个逻辑在于国产替代。德州仪器等国际巨头诚然时候实力强，但国内光模块厂商基于供应链安全考量，正在主动为关节元器件寻找国产备份。
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